Thị trường châu Á-Thái Bình Dương khởi công tuần với một giai điệu hỗn hợp, sau khi chỉ số lớn của Mỹ đã hoàn thành ở mức cao kỷ lục vào tuần trước. Ảnh hưởng lợi tức kho bạc Mỹ tăng trên thị trường tài chính, khiến đồng đô la Mỹ mạnh lên. Sự đảo ngược tiềm năng của Đô la Mỹ có thể làm cho cổ phiếu, hàng hóa, tiền tệ EM và những tài sản rủi ro nói chung giảm.
Bên cạnh đó, số lượng ca mắc Covid-19 gia tăng nhanh chóng và sự căng thẳng trong hệ thống chăm sóc sức khỏe, làm tăng nguy cơ tiếp tục đóng cửa của nhiều khu vực, cho đến khi triển khai vắc xin.
Dữ liệu về bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ ở mức -140 nghìn, thấp hơn nhiều so với dự báo và đánh dấu mức giảm đầu tiên, kể từ tháng 4 năm 2020. Các con số trên bảng lương phi nông nghiệp yếu đi, chứng tỏ làn sóng đại dịch đã tấn công rất mạnh vào lĩnh vực dịch vụ.
Các thị trường cũng đang hy vọng tình trạng thị trường việc làm xấu đi, có thể dẫn đến nhiều kích thích hơn và ngăn Cục Dự trữ Liên bang chuyển khỏi lập trường thích nghi hiện tại. Tuy nhiên, chắc chắn rằng việc phục hồi sẽ cần nhiều thời gian hơn, vì khả năng xảy ra ‘hai đợt giảm’ dường như đang tăng lên. Hoa Kỳ đã đạt mức kỷ lục 300.594 trường hợp nhiễm Covid-19 hàng ngày vào thứ Sáu, cùng lúc các chỉ số chứng khoán của Hoa Kỳ đạt mức cao kỷ lục mới. Đây là một tình huống kỳ lạ có thể không bền vững do việc định giá quá cao, khác xa thực tế.
Điều đáng chú ý là lợi tức của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, đặc biệt là trong dài hạn, đang tăng nhanh chóng. Điều này, phản ánh triển vọng lạm phát gia tăng và có thể khiến Đô la Mỹ mạnh lên. Không những vậy, nó còn ảnh hưởng đến những tài sản như hàng hóa và tiền tệ của thị trường mới nổi. Tăng lãi suất trái phiếu, tỷ suất sinh lợi phi rủi ro được nhận thức, cho phép trái phiếu chính phủ trở thành điểm hấp dẫn đối với các nhà đầu tư và tăng chi phí cơ hội để giữ tài sản không có lãi suất như vàng và bạc.
Chỉ số ASX 200 mở cửa giảm nhẹ vào thứ Hai, kéo theo các ngành công nghệ thông tin (-1,17%), vật liệu (-0,53%) và bất động sản (-0,32%). Giá kim loại cơ bản bao gồm đồng , niken và quặng sắt đang lao dốc sau khi giá vàng giảm mạnh vào tuần trước, gây áp lực giảm đối với ngành kim loại và vật liệu của Úc cũng như đồng Đô la Úc liên quan đến hàng hóa.
Nhìn lại ngày thứ Sáu, 7 trong số 11 lĩnh vực thuộc S&P 500 kết thúc ở mức cao hơn, nhưng chỉ 29,5% các chỉ số đóng cửa trong sắc xanh. Tiện ích (+ 0,61%), tiêu dùng tùy ý (+ 0,56%) và bất động sản (+ 0,52%) là những ngành có hoạt động tốt nhất, trong khi vật liệu có tính chu kỳ (-0,58%), tài chính (-0,14%) bị tụt lại phía sau.
Sắp tới, các nhà giao dịch đang đối mặt với một tuần tương đối yên tĩnh về dữ liệu kinh tế vĩ mô. Số liệu cán cân thương mại của Trung Quốc sẽ được công bố vào thứ Năm, cùng với kế hoạch gói kích thích của Tổng thống đắc cử Mỹ Biden. Mùa thu nhập doanh nghiệp của Hoa Kỳ sẽ bắt đầu với các bản phát hành từ JP Morgan, Citi và Wells Fargo. Doanh số bán lẻ của Mỹ vào thứ Sáu, tâm lý người tiêu dùng và dữ liệu GDP của Vương quốc Anh cũng sẽ được theo dõi chặt chẽ.
Phân tích kỹ thuật chỉ số S&P 500
Về mặt kỹ thuật, chỉ số S&P 500 đã mở rộng quỹ đạo đi lên trong “Kênh tăng dần” như được đánh dấu trong biểu đồ bên dưới. Xu hướng tăng được hỗ trợ tốt bởi đường Trung bình động đơn giản (SMA) 20 ngày, mặc dù mức trên của kênh có thể đóng vai trò là ngưỡng kháng cự ngay lập tức. Các mức hỗ trợ và kháng cự có thể được tìm thấy lần lượt là 3,804 (76,4% Fibonacci mở rộng) và 3,893 (100% Fibonacci mở rộng).
Phân tích kỹ thuật chỉ số ASX 200
Chỉ số ASX 200 đã lùi nhẹ từ dải Bollinger Band phía trên và có thể bước vào một nhịp điều chỉnh kỹ thuật nhẹ. Các mức hỗ trợ và kháng cự ngay lập tức được tìm thấy lần lượt là 6,630 (phần mở rộng Fibonacci 161,8%) và 6,810 (phần mở rộng Fibonacci 100%). Một kết quả có khả năng xảy ra hơn là điều kiện giao dịch có giới hạn phạm vi, khi đà tăng dường như đang chững lại, được gợi ý bởi sự phân kỳ của MACD và độ rộng dải Bollinger Band tương đối hẹp.
