Position Trading – Giao dịch theo vị thế được coi là một chiến lược giao dịch chỉ nên được sử dụng bởi các nhà giao dịch có kinh nghiệm vì nó đòi hỏi các nhà đầu tư phải nắm chắc các khái niệm cơ bản của thị trường. Mặc dù nó không thường xuyên được sử dụng, nhưng chiến lược Position Trading này khá hiệu quả để đầu tư dài hạn. Bài viết hôm nay của Fx.com.vn sẽ thông tin đến bạn các dữ liệu về Position Trading là gì? Có nên sử dụng chiến lược này trong đầu tư không?
Chiến lược Position Trading là gì?
Phong cách giao dịch Forex được phân loại thành nhiều phương pháp khác nhau dựa trên thời gian nắm giữ lệnh của họ: Scalping, Day trading, Swing trading và Position trading. Đặc biệt, Position Trading là kỹ thuật giao dịch giữ các vị trí trong khoảng thời gian dài nhất, từ vài tuần đến vài tháng hoặc thậm chí vài năm.
Các Position trader chủ yếu quan tâm đến tăng trưởng dài hạn hơn là những thay đổi thị trường trong ngắn hạn. Họ sẽ thoát khỏi giao dịch để chốt lời sau khi xu hướng đạt đến đỉnh hoặc lợi nhuận đã đạt đến mức mong đợi.
Các Position trader là những người giao dịch theo phong cách Position trading. Chúng thường phụ thuộc vào nghiên cứu cơ bản để đưa ra các lựa chọn giao dịch, với các biến kỹ thuật chỉ được sử dụng để xác nhận xu hướng theo thời gian.
Đặc điểm của chiến lược Position trading là gì?
Position trading là một chiến lược giao dịch đặc biệt, khác biệt đáng kể so với các phương pháp giao dịch ngoại hối khác. Một số đặc điểm cơ bản của phương pháp Position trading là:
- Việc nắm giữ Position trading có thể được giữ trong vài tháng hoặc thậm chí vài năm. Các nhà giao dịch ngắn hạn và trung hạn chỉ duy trì việc nắm giữ trong vài tuần đến một tháng.
- Các Position trader thường xuyên nghiên cứu thị trường và hoạt động giá cả bằng các giai đoạn, khung thời gian lớn như W1, MN.
- Position trading có tần suất giao dịch rất thấp vì các nhà giao dịch chỉ vào lệnh sau khi xác định được xu hướng và dành nhiều thời gian để “nuôi lệnh” cho đến khi họ đạt được lợi nhuận mong muốn.
- Tần suất giao dịch ở mức vừa phải nhưng khối lượng mỗi lệnh khá nhiều, lên tới 5% tài khoản cho mỗi vị trí. Mục tiêu là vượt quá kỳ vọng lợi nhuận R: R> 1: 10.
- Các nhà giao dịch sử dụng phương pháp giao dịch này thường sử dụng phân tích cơ bản để đưa ra các quyết định giao dịch, chẳng hạn như kinh tế, chính trị xã hội và các khía cạnh khác.
- Position trading phổ biến hơn trên thị trường chứng khoán so với thị trường tiền tệ.
Ưu nhược điểm của chiến lược giao dịch Position trading
Position trading có thể là một kỹ thuật tuyệt vời để kiếm tiền khi nắm giữ lâu dài. Tuy nhiên, việc giữ cổ phần trong một thời gian dài, mặc dù có thể có lợi nhưng cũng khá nguy hiểm. Dưới đây là một số lợi thế và bất lợi của giao dịch vị thế mà bạn nên biết khi sử dụng chiến lược Position trading.
Ưu điểm
- Bởi vì các nhà giao dịch không phải lo lắng về biến động giá trong ngắn hạn, Position trading sẽ ít căng thẳng hơn so với các phương pháp giao dịch ngắn hạn.
- Các nhà giao dịch không cần phải dành nhiều thời gian để xem biểu đồ và phân tích hoạt động giá cả mà chỉ cần vài giờ mỗi tuần.
- Nhận lợi nhuận lớn hơn các chiến lược giao dịch khác, đặc biệt nếu xu hướng tiếp tục kéo dài trong tương lai.
- Bởi vì tần suất của các lệnh ban đầu là khiêm tốn, các nhà giao dịch không cần phải lo lắng về phí chênh lệch và hoa hồng.
- Cá mập không thể thao túng thị trường trong thời gian dài.
Nhược điểm
- Position trading chỉ thích hợp cho các nhà đầu tư có vốn lớn và vốn của nhà đầu tư sẽ bị khóa trong một khoảng thời gian tương đối dài.
- Do thời gian nắm giữ kéo dài, các nhà giao dịch thường sử dụng đòn bẩy khiêm tốn để giảm rủi ro. Điều này cho thấy rằng nhà giao dịch sẽ cần một lượng tiền mặt đáng kể để tạo ra lợi nhuận dự đoán.
- Sự đảo ngược xu hướng bất ngờ có thể dẫn đến tổn thất lớn cho các nhà giao dịch. Rất khó để một nhà giao dịch phản ứng với các chuyển động không lường trước được nếu họ không thường xuyên kiểm tra biểu đồ.
- Tài khoản của nhà đầu tư sẽ bị bào mòn nếu không tính toán phí hoán đổi. Bởi vì khoảng thời gian cần thiết để giữ một lệnh giao dịch vị thế có thể từ vài tháng đến nhiều năm.
Chiến lược Position trading dành cho ai?
Position trading hấp dẫn đối với các nhà giao dịch mới bắt đầu vì nó không cần khả năng phân tích kỹ thuật sâu rộng. Tuy nhiên, kỹ thuật giao dịch này không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư, bạn chỉ nên thực hiện Position trading nếu các yêu cầu sau được đáp ứng:
Chấp nhận rủi ro
Giao dịch vị thế có mức độ rủi ro cao hơn vì số tiền đầu tư cho mỗi lệnh giao dịch là khá lớn. Hơn nữa, các vị thế được mở trong một khoảng thời gian dài, làm tăng nguy cơ giao dịch bị ảnh hưởng bởi các tin tức hoặc sự kiện tiêu cực.
Chuyên môn và kinh nghiệm
Phương pháp Position trading đòi hỏi trader phải nắm bắt chi tiết các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị cặp tiền tệ. Do đó, đòi hỏi các nhà giao dịch có nhiều kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm để có thể thấy trước phản ứng của thị trường trước mọi tin tức và bất ngờ xảy ra. Sau đó sẽ có các bước để can thiệp tốt hơn.
Sự kiên nhẫn và tinh thần, tâm lý mạnh mẽ
Một giao dịch vị thế được thực hiện trong một khoảng thời gian dài, trong đó giá có thể biến động theo tin tức và sự kiện. Chiến lược Position trading không phù hợp với bạn nếu bạn dễ bị Fomo lay chuyển hoặc bị ảnh hưởng bởi tâm lý trong giao dịch.
Các nhà đầu tư có vốn lớn
Như đã nói, nhược điểm của Position trading là cần một lượng tiền mặt đáng kể để đảm bảo phần thưởng trong tương lai. Kết quả là, không phải tất cả các nhà đầu tư sẽ có thể đáp ứng được điều kiện này.
Một số chiến lược Position trading hiệu quả
Các nhà giao dịch vị thế thường sử dụng phân tích cơ bản để đưa ra các lựa chọn giao dịch. Tuy nhiên, họ sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật để xác nhận xu hướng và xác định các điểm vào lệnh tốt hơn. Các chuyên gia đã thảo luận về một số ý tưởng giao dịch vị thế hiệu quả.
Chiến lược tương quan thuận
Các nhà giao dịch sử dụng cách tiếp cận này phải chú ý đến mối tương quan giữa hàng hóa và cặp tiền tệ. Theo một kết nối tích cực, khi giá của mặt hàng tăng lên, thì tiền tệ cũng vậy.
Ví dụ: Vì Canada là một cường quốc sản xuất và xuất khẩu dầu mỏ nên giá dầu sẽ tương ứng với cặp tiền tệ CAD/JPY. Ngược lại, do Nhật Bản là nước nhập khẩu ròng dầu nên đồng yên bị thiệt hại khi giá dầu tăng đột biến. Do đó, sức mạnh của giá dầu trở thành dấu hiệu hàng đầu cho sự biến động của cặp tiền tệ CAD/JPY.
Khi áp dụng phương pháp này, bạn phải theo dõi cả hai biểu đồ. Dưới đây là biểu đồ cho dầu và biểu đồ CAD/JPY.
Cách vào lệnh BUY:
Bước 1: Tìm mức kháng cự trên biểu đồ dầu khung thời gian D1.
Bước 2: Xác định vị trí thanh nến đã vượt qua ngưỡng kháng cự.
Bước 3: Ngay sau khi cây nến sau được mở ra, hãy bắt đầu giao dịch MUA trên cặp tiền tệ CAD/JPY.
Bước 4: Đặt lệnh cắt lỗ tại mức hỗ trợ.
Bước 5: Sau khi nhập, đặt chốt lời của bạn dưới mức kháng cự lớn tiếp theo.
Cách vào lệnh SELL:
Bước 1: Định vị vùng hỗ trợ khung thời gian D1 trên biểu đồ dầu.
Bước 2: Theo dõi nến vượt qua vùng hỗ trợ đóng cửa.
Bước 3: Đặt lệnh BÁN trên cặp tiền tệ CAD / JPY ở mức giá khởi điểm của cây nến sau.
Bước 4: Thiết lập mức cắt lỗ.
Bước 5: Đặt lệnh Take Profit ở mức hỗ trợ tiếp theo sau khi đã vào lệnh.
Chiến lược tương quan nghịch
Kỹ thuật này sử dụng các mối tương quan bất lợi giữa giá của nhiều loại tiền tệ chính và vàng. Nói chung, khi giá vàng tăng, chỉ số đô la cũng vậy. Khi áp dụng phương pháp này, hãy theo dõi cả chỉ số USD và biểu đồ vàng.
Để đặt lệnh BUY, hãy làm theo các bước sau:
Bước 1: Xác định vị trí hỗ trợ trên khoảng thời gian D1 của biểu đồ chỉ số USD.
Bước 2: Tìm thanh đóng dưới mức hỗ trợ.
Bước 3: Ngay sau khi cây nến sau mở ra, hãy đặt lệnh BUY trên biểu đồ vàng.
Bước 4: Trước khi đặt lệnh, hãy đặt lệnh cắt lỗ ở mức hỗ trợ chính.
Bước 5: Sau khi vào lệnh, hãy chốt lời dưới mức kháng cự chính tiếp theo.
Cách vào lệnh SELL:
Bước 1: Tìm mức kháng cự trên Chỉ số USD trong khoảng thời gian hàng ngày.
Bước 2: Tìm kiếm thanh nến đóng cửa trên mức kháng cự.
Bước 3: Ngay sau khi cây nến tiếp theo được mở ra, hãy đặt lệnh SELL trên biểu đồ vàng.
Bước 4: Trước khi đặt lệnh, hãy đặt lệnh cắt lỗ ở mức kháng cự quan trọng.
Bước 5: Sau khi vào lệnh, hãy đặt lệnh chốt lời dưới mức hỗ trợ chính tiếp theo.
Kết luận
Hy vọng thông qua bài viết trên bạn đã có nhìn tổng quan về chiến lược Position Trading là gì cũng như đưa ra quyết định nên đầu tư theo chiến lược này hay không? Chúc bạn đầu tư thành công!
